El sector del bioetanol en España según el USDA FAS
El Servicio Agrícola Extranjero del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA FAS) publicaba un
informe muy interesante titulado “Spain’s Bioethanol Sector Overview”
a mediados del mes pasado. Después de leerlo cuidadosamente pensé que podía ser
de utilidad resumir algunas de las principales ideas y compartirlas a través
del blog (sólo hay alguna pequeñas nota y adaptación de mi propia cosecha,
están indicadas).
Para abrir boca, empiezo por el
final. Las siguientes son algunas de las conclusiones y perspectivas futuras:
- Los mandatos de consumo son los
únicos motores del mercado español de los biocombustibles. Los objetivos
totales de consumo establecidos para el período 2016-2020 marcan el ritmo de
crecimiento para los próximos años.
- Fuentes del sector temen que la
eliminación gradual de los objetivos específicos puede desembocar en mayores
reducciones de las oportunidades de mercado para los productores de bioetanol.
La mayor parte de los factores existentes crean mejores oportunidades para el
sector del biodiesel/HVO que para el sector del bioetanol.
- La industria española de los
biocombustibles teme los efectos negativos de un cambio hacia un sistema con
mayor control de las emisiones de GEI. Esto podría tener un impacto negativo
sobre la optimización del uso de sus activos de primera generación.
- El negocio de los
biocombustibles de segunda generación a escala comercial todavía no está
suficientemente desarrollado en España.
El marco regulatorio español
- Con la eliminación progresiva
de la exención al impuesto de hidrocarburos en 2013, el consumo de biocombustible
en España está impulsada únicamente por mandato.
- El Real Decreto 1085/2015
eliminó los objetivos específicos para biodiesel y bioetanol en 2016 e
incrementó ligeramente los objetivos de consumo para el período 2016-2020 (véase
Figura 1).
- El Real Decreto 1597/2011
traspuso las provisiones y criterios de sostenibilidad relacionados con el doble
valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo (RED) a la ley
nacional. Sin embargo, a principios de 2013 el Gobierno de España introdujo un
periodo de carencia sine die en su
implementación. Dicho período de carencia fue finalizado el 1 de enero de 2016
(Resolución de 29 de abril de 2015 de la
Secretaría de Estado de Energía) para entrar en un período
transitorio. Durante este nuevo período, no se lleva a cabo la verificación bajo
el Sistema Nacional. De acuerdo a lo expuesto en el Proyecto de Real Decreto sobre GEI de
combustibles y energía en el transporte que modifica el Real Decreto 1597/2011
que se ha publicado para consulta pública,
la fecha para la implementación final sería el 1 de enero de 2018. Los
sujetos obligados tendrán que acreditar el cumplimiento de la sostenibilidad
que será verificado bajo el Sistema Nacional por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
- La Resolución de 2 de abril de 2014 de la
Secretaría de Estado de Energía emitió una lista de las
materias primas aptas para el doble cómputo. Esta lista incluía aceites usados
de origen animal o vegetal y algunas grasas animales. El “Proyecto de Real
Decreto sobre GEI de combustibles y energía en el transporte que modifica el
Real Decreto 1597/2011” añade un nuevo grupo en el que se incluyen: algas,
bacterias, FORSU, residuos industriales, residuos agroforestales y otros
materiales celulósicos y lignocelulósicos, combustibles renovables líquidos y
gaseosos de origen no renovable…
- El 5 octubre de 2015, la Directiva 1513/2015 introdujo
de manera oficial un límite del 7% (contenido energético) para los biocombustibles
producidos a partir de alimentos, limitando así el consumo de biocombutibles de
primera generación o convencionales dentro del objetivo más amplio de 10% para
biocombustibles indicado por el RED para 2020. De manera adicional, se incluyó
un objetivo nacional no vinculante del 0,5%. Según el “Proyecto de Real Decreto
sobre GEI de combustibles y energía en el transporte que modifica el Real
Decreto 1597/2011”, el objetivo de biocombustibles avanzados en España sería
del 0,1%.
Figura 1. Mandatos de consume de
biocombustible en España – porcentajes en términos de energía (extraída directamente
del informe del USDA FAS)
Plantas de bioetanol
Hasta 2016, la producción de bioetanol
en España estuvo en manos de dos grandes empresas de ingeniería y energías
renovables: Abengoa era propietaria de tres plantas con grano como materia
prima y Acciona de una basada en alcohol de vino. Abengoa entró en concurso de
acreedores el 25 de noviembre de 2015. El plan de reestructuración de deuda
presentado por la empresa para evitar la bancarrota incluía la venta de sus activos
no estratégicos, entre los que se incluía la unidad de negocio de
biocombustibles de primera generación. El 20 de marzo de 2017 anunciaba la
venta de sus plantas de bioetanol en España al gestor de fondos Trilantic
Europe. La venta de estos activos fue autorizada por la CNMC el 18 de abril de
2017.
Tomando en consideración estos
hechos recientes, la tabla abajo resume las características de las plantas de
bioetanol comerciales en España (adaptación de la Tabla 6 del informe del USDA
FAS).
Planta
|
Emplazamiento
|
Empresa
|
Materias primas y
capacidad de procesado
|
Productos y
capacidad de producción
|
Puesta en marcha
|
Propósito
|
Ecocarburantes
Españoles
|
Cartagena
(Murcia)
|
Trilantic
Europe
|
Grano:
300.000 toneladas métricas
|
- Bioetanol:
100 Ml.
- DDG:
110.000 tons.
|
2000
|
Suministra el etanol a una biorrefinería para la
producción de ETBE para los mercados doméstico y extranjero.
|
Bioetanol
Galicia
|
Texeiro
(La Coruña)
|
Trilantic
Europe
|
Grano: 340.000
toneladas métricas
|
- Bioetanol:
140 Ml.
- DDG:
130.000 tons.
|
2002
|
Suministra el etanol a una biorrefinería para la
producción de ETBE para los mercados doméstico y extranjero.
|
Biocarburantes
Castilla y León
|
Babilafuente
(Salamanca)
|
Trilantic
Europe
|
Grano: 585.000
toneladas métricas
|
- Bioetanol:
205 Ml.
- DDG:
120.000 tons.
|
2006
|
Mezcla
directa. Una parte importante de la producción es exportada a otros
países europeos, principalmente Italia y Reino Unido.
|
Bioetanol
de la Mancha
|
Alcazar
de San Juan (Ciudad Real)
|
Acciona -
Uriel investments
|
Alcohol
de vino. Residuos vitivinícolas (orujos y posos).
Apto para
doble cómputo.
|
Bioetanol:
45 Ml.
|
2006
|
El
principal cliente solía ser la refinería de Puertollano. Desde 2012,
una gran parte de la producción va a parar a otros países europeos como
Italia, Reino Unido o Portugal, donde el doble cómputo está funcionando.
|
Etanol avanzado
Por ahora, la experiencia en
bioetanol avanzado en España está limitada a planta de alcohol de vino de
Acciona y una planta experimental de Abengoa en la que se transforman residuos
en etanol. La planta experimental de Babilafuente (Salamanca) fue inicialmente
concebida para tratar paja de cebada y trigo pero en 2013 se adaptó para probar
una tecnología “Waste to Biofuels”.
Note del BR Blog – PERSEO Bioethanol® también debería ser tenida en
cuenta en esta sección. Véanse las entradas “Proyecto WASTE2BIO - De la
fracción orgánica de los RSU a bioetanol mediante el proceso PERSEO”y “Proyectos URBIOFIN y PERCAL
– El modelo de biorrefinería urbana en acción” para conocer más.
Producción de bioetanol
La Figura 2 muestra la evolución
de la producción y de la capacidad de producción en los últimos años según la
CNMC, fuentes del sector y las estimaciones del FAS. En 2016, como consecuencia
del resultado incierto del anuncio de Abengoa de vender sus unidades de negocio
de primera generación y el hecho de que la planta de Babilafuente había estado
parada desde marzo de 2016 debido a los escasos márgenes de beneficio, la producción
de bioetanol se contrajo. A pesar de la reciente adquisición de las plantas de
Abengoa, se estima que los niveles de producción de bioetanol se estancarán ya
que los márgenes estrechos seguirían evitando que se retomase la producción en
Babilafuente.
Nota del BR Blog - Según noticias locales, la
planta de Babilafuente retomó la producción en Junio.
Figura 2. Producción, capacidad de
producción y capacidad de uso de bioetanol en España (extraída directamente del
informe del USDA FAS)
Consumo y mercado
- En ausencia de un
objetivo específico para el bioetanol desde 2016, el consumo depende de su
competitividad en precio y de la necesidad de cumplir con los límites
volumétricos de mezcla por parte de las petroleras. El tamaño de mercado
potencial está definido por la demanda de gasolina y el valor del mandato
global.
- Como en la
mayoría de los Estados Miembros de la UE, el diésel es el principal combustible
de transporte en España. Sin embargo, mientras el ratio medio diésel-gasolina en
la UE es de 2:1, en España es 3:1. Actualmente, el biodiesel es el principal
biocombustible consumido en España y representa casi el 65% del total de los
biocombustibles líquidos consumidos en transporte, seguido de los HVO y del
bioetanol, que suman un 20% y un 15%, respectivamente.
- Fuentes del
sector temen que la eliminación progresiva de los objetivos específicos reduzca
las oportunidades para los productores de bioetanol, ya que los mezcladores
pueden optar por cumplir los mandatos a base de aumentar las cantidades de
biodiesel o HVO, que no van en contra del límite del 7% a propósitos de
etiquetado.
- De acuerdo con
las últimas estadísticas de la CNMC, en 2016, la mayor parte del bioetanol
consumido en España se produjo a nivel doméstico (90%). Las exportaciones de
bioetanol tienen lugar principalmente a nivel de la UE.
- As in the large
majority of EU Member States, diesel is the main transport fuel in Spain.
However, while the EU diesel-gasoline average ratio is 2:1, in Spain it is 3:1.
Currently, biodiesel is the main biofuel consumed in Spain and represents
nearly 65% of the total liquid biofuels consumption in transport, followed by
HVO and bioethanol, which account for 20 and 15 percent respectively.
- Industry sources feared that the specific target phase-out may further
reduce marketing opportunities for bioethanol producers, as blenders may opt
for meeting mandates to a larger extent with biodiesel or HVO, which does not
count against the 7 percent blending limit for labeling purposes, but it is
eligible for mandate compliance.
- According to the CNMC latest statistical release, in 2016, the
majority of bioethanol consumed in Spain in was produced domestically (90%).
Bioethanol exports occur mainly at the EU level.
Figure 3. Consumo de combustible convencional y de bioetanol en España
(extraída directamente del informe del USDA FAS)